智能卡移動(dòng)支付發(fā)展淺析

文章出處：http://www.fang1.net 作者：肖 波   人氣： 發(fā)表時(shí)間：2011年09月30日

    與傳統(tǒng)商務(wù)相比，移動(dòng)電子商務(wù)具備更廣闊的發(fā)展空間。移動(dòng)支付作為移動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，不但可以應(yīng)用于移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域，還可以直接應(yīng)用在傳統(tǒng)商務(wù)環(huán)境中。本文重點(diǎn)闡述現(xiàn)階段移動(dòng)支付的幾種產(chǎn)品模式、技術(shù)模式和商業(yè)模式，探討產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，提出移動(dòng)支付發(fā)展需要依托產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和統(tǒng)一，結(jié)合國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析其未來發(fā)展的必然性。

    一、移動(dòng)支付發(fā)展歷程

    根據(jù)手機(jī)通信技術(shù)的發(fā)展及商業(yè)模式的變遷，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展可劃分為以下3個(gè)階段。

    階段一：短信+IVR支付

    移動(dòng)支付通過短信、IVR(互動(dòng)語音應(yīng)答)作為支付信息流載體。其中，短信支付是短信和彩信業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，IVR是語音通信業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，這些業(yè)務(wù)門檻低，模式簡(jiǎn)單。持卡人手機(jī)號(hào)碼與銀行卡賬戶綁定，通過短信支付，該模式目前在國(guó)內(nèi)應(yīng)用最為廣泛，達(dá)到1800萬的用戶規(guī)模。

    階段二：WAP+手機(jī)客戶端軟件支付

    WAP解決了短信輸入繁雜和短信中密碼明文顯示的問題，支付完成時(shí)間也大大縮短。結(jié)合手機(jī)客戶端軟件，可以實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的支付業(yè)務(wù)，相對(duì)短信支付用戶體驗(yàn)更好。

    階段三：智能卡移動(dòng)支付

    智能卡移動(dòng)支付通過將手機(jī)與智能IC卡有機(jī)結(jié)合，利用集成在移動(dòng)終端上具有非接觸功能的智能IC卡作為支付信息載體，通過NFC(近距離通信)技術(shù)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)分別實(shí)現(xiàn)非接觸現(xiàn)場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付功能。智能卡手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付的交易流程與金融IC卡的傳統(tǒng)金融交易(非接觸式)模式基本一致。遠(yuǎn)程支付功能可以通過手機(jī)客戶端軟件與用戶交互，操作更加便捷。

    二、移動(dòng)支付技術(shù)模式分析

    目前，現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)支付通用的無線通信標(biāo)準(zhǔn)均采用RFID技術(shù)。RFID系統(tǒng)使用的通信頻段范圍為9kHz～5．8GHz。國(guó)內(nèi)在支付領(lǐng)域主要有兩個(gè)信號(hào)頻率：13．56MHz和2．45GHz。根據(jù)多年來國(guó)內(nèi)外的實(shí)踐．高頻段的13．56MHz作為非接觸式支付應(yīng)用的國(guó)際通用頻率，已被絕大多數(shù)應(yīng)用組織以及相關(guān)廠商所接受，具有廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)。近兩年在支付領(lǐng)域出現(xiàn)的2．45GHz屬于微波頻段，原來主要應(yīng)用于生產(chǎn)、物流、跟蹤、資產(chǎn)管理上。其優(yōu)勢(shì)在于受各種強(qiáng)電磁場(chǎng)的干擾較小，識(shí)別距離較遠(yuǎn)，標(biāo)簽可以設(shè)計(jì)得很小，但成本較高，目前市場(chǎng)應(yīng)用的可行性以及相關(guān)技術(shù)的穩(wěn)定性尚待檢驗(yàn)。

    NFC由非接觸式射頻識(shí)別(RFID)及互聯(lián)互通技術(shù)整合演變而來，能在短距離內(nèi)與兼容設(shè)備采用13．56MHz頻率進(jìn)行識(shí)別和數(shù)據(jù)交換。這項(xiàng)技術(shù)最初只是RFID技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的簡(jiǎn)單合并，現(xiàn)在已經(jīng)演變成一種短距離無線通信技術(shù)，發(fā)展迅速。采用NFC技術(shù)的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)兼容中國(guó)人民銀行《中國(guó)金融集成電路(IC)卡規(guī)范》，可被符合PBOC 2．0標(biāo)準(zhǔn)的POS機(jī)具受理。

    三、移動(dòng)支付產(chǎn)品模式分析

    1．移動(dòng)支付產(chǎn)品形態(tài)

    目前可以通過獨(dú)立芯片、智能SD卡、手機(jī)SIM卡種載體搭載不同應(yīng)用實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付?，F(xiàn)階段利用這些載體實(shí)現(xiàn)了智能SD卡、iSIM、SIMPass和NFC手機(jī)等四種解決方案。中國(guó)移動(dòng)推出了RFID—SIM的產(chǎn)品。

    在上述幾種產(chǎn)品形態(tài)中，智能SD卡、獨(dú)立芯片的NFC手機(jī)以及ISIM產(chǎn)品可脫離SIM卡，完全基于金融賬戶，開展支付應(yīng)用，而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在這些產(chǎn)品模式中主要承擔(dān)無線通信的職責(zé)。隨著移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)不同的客戶細(xì)分，發(fā)展不同類型的移動(dòng)增值服務(wù)。未來上述產(chǎn)品模式的發(fā)展將主要取決于合理的商業(yè)模式設(shè)計(jì)，以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、發(fā)卡銀行和中國(guó)銀聯(lián)等的資源整合的效率以及總體推動(dòng)力度。

    SIMPass產(chǎn)品以及RF1D—SIM產(chǎn)品主要基于手機(jī)SIM卡中的芯片，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)客戶的控制以及應(yīng)用的把握更為直接，對(duì)提高其用戶的忠誠(chéng)度和品牌粘性更為有利。一方面，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在相關(guān)資源和成本的投入方面動(dòng)力較強(qiáng)，即使最終所帶來的商業(yè)價(jià)值較為渺茫，也依舊會(huì)不懈努力；另一方面，真正與支付直接相關(guān)的金融體系則有可能因?yàn)閷?duì)此種模式的政策合規(guī)性、產(chǎn)品安全性以及客戶的服務(wù)質(zhì)量等疑慮而采取更為謹(jǐn)慎小心的合作態(tài)度。

    2．各種解決方案的優(yōu)劣

    目前，NFC手機(jī)和智能SD卡產(chǎn)品均采用金融標(biāo)準(zhǔn)的安全芯片作為信息載體，業(yè)務(wù)模式和支付流程采用金融支付的相關(guān)安全機(jī)制來實(shí)現(xiàn)。但NFC手機(jī)目前處于發(fā)展初期，支持的手機(jī)型號(hào)少，覆蓋范嗣較小，且未發(fā)布統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，手機(jī)廠商還沒有大規(guī)模跟進(jìn)。智能SD卡在遠(yuǎn)程支付上效果較好，容易被市場(chǎng)接受，但在現(xiàn)場(chǎng)支付時(shí)，需要通過外掛異形卡的方式解決。iSIM卡產(chǎn)品通過貼膜的方式使安全支付載體與SIM卡分開，金融機(jī)構(gòu)可以對(duì)安全支付載體有效控制，在現(xiàn)場(chǎng)支付方面效果較好，但遠(yuǎn)程支付受制于數(shù)據(jù)短信的通訊技術(shù)，當(dāng)前只能實(shí)現(xiàn)信用卡還款、繳費(fèi)充值等部分簡(jiǎn)單的遠(yuǎn)程支付，擴(kuò)展性有待提高。SIMPass產(chǎn)品主要是從移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的角度出發(fā)，對(duì)合作伙伴的開放性和可持續(xù)發(fā)展性考慮不多，安全支付載體與SIM卡合一，不利于金融機(jī)構(gòu)對(duì)安全支付載體的安全管理；現(xiàn)場(chǎng)支付方面效果較好，遠(yuǎn)程支付與iSIM產(chǎn)品面臨同樣問題

    四、移動(dòng)支付發(fā)展中存在的問題及建議

    我國(guó)已有超過7億的手機(jī)用戶，是世界最大的移動(dòng)市場(chǎng)。經(jīng)過幾年的發(fā)展，就用戶規(guī)模及應(yīng)用領(lǐng)域而言，我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅枰a(chǎn)業(yè)鏈各方的協(xié)作、金融監(jiān)管政策的支持、消除可能存在的安全隱患、用戶理念的培養(yǎng)，以及發(fā)展普及過程中所產(chǎn)生的巨額投入，給移動(dòng)支付的發(fā)展路徑帶來很大不確定性。

    1．移動(dòng)支付發(fā)展面臨的問題

    (1)政策指引問題

    移動(dòng)支付需要金融行業(yè)和移動(dòng)通信行業(yè)合作共同推進(jìn)。目前，行業(yè)主管部門人民銀行和工信部尚未對(duì)移動(dòng)支付的定位出臺(tái)相關(guān)指導(dǎo)性文件，市場(chǎng)各方對(duì)移動(dòng)支付日后的發(fā)展趨勢(shì)和業(yè)務(wù)模式的看法存在分歧，影響其合作推進(jìn)。主管部門的政策指引對(duì)未來移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的健康、快速發(fā)展，具有非常關(guān)鍵的指導(dǎo)作用。

    (2)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

    當(dāng)前，移動(dòng)支付行業(yè)最迫切解決的問題是標(biāo)準(zhǔn)化，如果沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，所有廠商都按照自己的標(biāo)準(zhǔn)各行其事，會(huì)錯(cuò)失在初期制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)，致使以后更難統(tǒng)一。

    (3)成本投入問題

    移動(dòng)支付業(yè)務(wù)前期需要投入的成本主要是手機(jī)終端改造成本和現(xiàn)場(chǎng)支付受理環(huán)境改造成本。前者由于多種支付解決方案共存，其產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成和商業(yè)模式有較大差異，但其發(fā)展方向可能傾向于客戶發(fā)展主體作為主要承擔(dān)方；后者將隨著國(guó)內(nèi)金融IC卡的發(fā)展，逐步得到解決。

    (4)受理環(huán)境兼容問題

    移動(dòng)支付同時(shí)支持現(xiàn)場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付。在金融領(lǐng)域，現(xiàn)場(chǎng)支付采用符合ISO14443規(guī)范的通信協(xié)議，使用13．56M通信頻率。目前國(guó)內(nèi)受理非接觸IC卡的POS終端都符合此標(biāo)準(zhǔn)。RFID —SIM產(chǎn)品的2．45GHz通信頻率標(biāo)準(zhǔn)則可能造成未來受理環(huán)境的重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)，甚至阻礙移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    (5)行業(yè)卡整合問題

    當(dāng)前國(guó)內(nèi)的行業(yè)卡發(fā)市場(chǎng)秩序很不規(guī)范，各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，行業(yè)IC卡領(lǐng)域存在資源浪費(fèi)等現(xiàn)象。移動(dòng)支付采用金融IC卡，支持多應(yīng)用特性，從節(jié)約資源和百姓方便角度出發(fā)，有必要將行業(yè)卡向手機(jī)整合。如何突破行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)互聯(lián)互通是需重點(diǎn)研究的課題。

    2．移動(dòng)支付發(fā)展建議

   (1)統(tǒng)一思想完善金融政策框架

    移動(dòng)支付作為新興業(yè)務(wù)，尚缺乏明晰的行業(yè)規(guī)范，包括準(zhǔn)入政策、監(jiān)管政策、資源共享、服務(wù)質(zhì)量保障、服務(wù)規(guī)范制定等都需要有明確規(guī)定，移動(dòng)支付的發(fā)展一定程度上存在“政策瓶頸”。近年來，《電子簽名法》和《電子支付指引》的出臺(tái)，為電子化支付在政策和法律地位方面奠定了基礎(chǔ)。隨著人民銀行在電子貨幣管理以及清算組織管理等方面工作的推進(jìn)，將會(huì)對(duì)移動(dòng)支付的普及和發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    (2)通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

    移動(dòng)支付與其他移動(dòng)增值新業(yè)務(wù)不同，業(yè)務(wù)涉及面廣泛，其產(chǎn)業(yè)鏈由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行、中國(guó)銀聯(lián)、第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商、終端設(shè)備提供商、芯片制造商、手機(jī)廠商、最終用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)組成。在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，呈現(xiàn)了“共存共榮” 的局面，無論哪一環(huán)節(jié)落后，移動(dòng)支付的發(fā)展都會(huì)受到影響。因此有必要通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的形式，集中各方資源，通過集體智慧，共同研究確定適合移動(dòng)支付發(fā)展的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下，“各司其職”做好“本職工作”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

    (3)移動(dòng)支付金融標(biāo)準(zhǔn)化

    移動(dòng)支付作為IC卡支付和互聯(lián)網(wǎng)支付的綜合與延伸，應(yīng)以銀行卡賬戶為基礎(chǔ)。目前，國(guó)家在銀行卡發(fā)卡主體和運(yùn)營(yíng)資質(zhì)上有嚴(yán)格的要求和限制，進(jìn)入流通領(lǐng)域合法化的電子貨幣只有銀行發(fā)行的銀行卡。其他任何行業(yè)支付產(chǎn)品只能在行業(yè)內(nèi)使用，不能進(jìn)入流通領(lǐng)域，在使用上也達(dá)不到聯(lián)網(wǎng)通用的要求。

    為確保移動(dòng)支付的普適性，所開展的支付模式應(yīng)符合金融標(biāo)準(zhǔn)，最佳方案是采用人民銀行發(fā)布的相關(guān)金融標(biāo)準(zhǔn)。在賬戶管理、資金結(jié)算等涉及金融安全方面采用現(xiàn)有金融體系的資源及機(jī)制，規(guī)避移動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

    (4)合理的商業(yè)模式創(chuàng)新

    創(chuàng)新是推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的力量源泉，移動(dòng)支付行業(yè)需要通過不斷創(chuàng)新來提供更適應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立足金融支付賬戶。為用戶提供包括遠(yuǎn)程支付與現(xiàn)場(chǎng)支付在內(nèi)的完整移動(dòng)支付服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)立足于手機(jī)終端和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，打造基于遠(yuǎn)程和現(xiàn)場(chǎng)支付的移動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用平臺(tái)，為終端用戶提供全方位的移動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)和綜合信息服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的其他各方需要發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)商業(yè)模式、制造工藝、產(chǎn)品形態(tài)等的突破。只要各方能在符合國(guó)家金融監(jiān)管法律法規(guī)的框架內(nèi)，積極探索移動(dòng)支付各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新工作，一定能創(chuàng)造出國(guó)家認(rèn)可、市場(chǎng)接受、客戶滿意、多方共贏的移動(dòng)支付產(chǎn)品。

    （文／中國(guó)銀聯(lián)產(chǎn)品創(chuàng)新部助理總經(jīng)理 肖 波）